Hôm nay tiedientu123 sẽ giúp mọi người thiết kế bảng minh họa hợp đồng đaily manulife. Và các thông tin liên quan đến bảo hiểm như khái niệm, nguyên tắc, chính sách dành của bảo hiểm Manulife. Hãy cùng mình tìm hiểu bài viết dưới đây nhé!

Hướng dẫn thiết kế bảng minh họa hợp đồng cho đaily manulife

Để có thể thiết kế bảng minh họa một cách dễ dàng các đaily manulife hãy làm theo những bước dưới đây nhé!

Bước 1: Click vào danh mục “minh họa HĐBH” -> tiếp theo chọn “Nhập bảng minh họa hợp đồng”.

Bước 2: Ở mục menu “thông tin KH” điền thông tin khách hàng.

Bước 3: Click vào “nhóm sản phẩm” (lựa chọn sản theo nhu cầu của KH ).

Bước 4: Click vào “Định kỳ trả phí” -> “hàng năm”.

Bước 5: Điền “số tiền bảo hiểm” (mức nhỏ nhất là 300.000.000VNĐ, đơn vị mặc định là nghìn đồng).

Bước 6: Click “số năm đóng phí dự kiến” (chọn 15 năm hoặc 20 năm).

Bước 7: Điền “phí đóng thêm” để giúp KH tăng thêm tài sản của mình (đơn vị mặc định nghìn đồng).

Bước 8: Trong danh muc “quỹ đầu tư” những đaily manulife sẽ khảo sát rủi ro sẽ xảy ra cho KH -> tick vào ô. (chú ý: tổng phần trăm là 100%).

Bước 9: Ở danh mục “sản phẩm bổ trợ” -> click vào “sửa”.

• Lựa chọn những sản phẩm bổ trợ cho KH (phụ thuộc vào yêu cầu, mong muốn của KH mà các đại lý manulife tư vấn).
• Click vào “chấp nhận”.

Bước 10: Click vào “tính phí” (hệ thống sẽ hiển thị “tổng phí bảo hiểm định kỳ” mà KH cần trả qua từng năm).

Bước 11: click vào “xem trước” (hệ thống hiển thị “bảng minh họa quyền bảo hiểm”).

Bước 12: Lựa chọn “in ra PDF” (hệ thống sẽ xuất hiện 2 thông báo liên tục click vào “OK”).

Bước 13: File thiết kế sẽ được download xuống máy -> lưu lại.

Vậy là các bạn đã có thể tự tạo cho khách hàng của mình bảng minh họa sản phẩm.

Bảo hiểm Manulife là gì?

Bảo hiểm Manulife là một công ty trực thuộc tập đoàn tài chính đa quốc gia Manulife Financial. Và có lịch sử hình thành lâu đời từ 1887, đặt trụ sở chính tại Canada. Công ty chuyên cung cấp những sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực tài chính phạm vị toàn cầu. Mang lại giá trị và giúp khách hàng đi đến những quyết định tài chính trong tương lai.

Công ty Manulife Việt Nam được thành lập vào năm 1999, trụ sở chính ở 27 Nguyễn Đình Chiểu. Với tiềm lực tài chính lớn mạnh từ công ty mẹ Manulife Financial nên vốn điều lệ của Manulife Việt Nam lên đến 6.365 tỳ VNĐ. Với Website chính thức là manulife.com.vn.

Đaily manulife là gì?

Đaily Manulife được ủy quyền bởi công ty bảo hiểm Manulife. Là một cá nhân hoặc tổ chức hoạt động đúng theo quy định ở điều 84 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 và những quy định khác mà pháp luật cho phép.

Với điều kiện phải hoạt động đúng theo nguyên tắc, trách nhiệm và quy định mà công ty để ra nhằm mang lại lợi nhuận, lợi ích cho công ty

Những nguyên tắc hoạt động

Tiếp theo tiendientu123 sẽ giúp các bạn tìm hiểu các nguyên tắc của Manulife Việt Nam trước khi trở thành đaily manulife:

Quyền lợi

Để trở thành thành viên của Manulife những cá nhân hay tổ chức sẽ được huấn luyện kiến thức chuyên môn liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ và những khóa học bán hàng bài bản của công ty bảo hiểm. Điều này sẽ đảm bảo các đại lý hoạt động quy định của pháp luật”

• Giới thiệu những sản phẩm dịch vụ của Manulife đến với khách hàng có nhu cầu.
• Sắp xếp những công việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.
• Thu phí sau khi tư vấn và ký hợp đồng với khách hàng.
• Giải quyết những vấn đề về bồi thường khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.
• Xử lý những sự kiện khác liên quan đến thực hiện hợp đồng.

Trách nhiệm

Một số trách nhiệm mà các đaily manulife đối với công ty bảo hiểm:

• Không được phép thực hiện các hành động gây tổn hại đến công ty, cam kết thực hiện theo các nghĩa vụ đã ký trong hợp đồng.
• Công ty Manulife sẽ nhận số tiền ký quỹ là 2.000.000VNĐ từ các đại lý.
• Tham gia vào các chương trình huấn luyện online của Manulearn. Giới thiệu và cung cấp những sản phẩm dịch vụ của Manulife đến với khách hàng phải trung thực và chính xác.

Chính sách hỗ trợ

Một số chính sách hỗ trợ của công ty dành cho các đại lý:

• Môi trường làm việc năng động hiện đại.
• Học được các kỹ năng mềm từ các buổi đào tạo kỹ năng: bán hàng, lãnh đạo, thuyết trình,…
• Khi là thành viên mới các bạn sẽ được mọi người đi trước định hướng phát triển.
• Chủ động về thời gian.
• Chính sách hoa hồng + thưởng công việc (qua việc bộ tài chính duyệt).
• Được hưởng mức thuế TNCN là 5 %.
• Cơ hội phát triển công việc.
• Những chính sách hưởng lợi như: du lịch trong và ngoài nước của những chi nhánh mà mình làm việc,…

Để làm đaily manulife cần những gì?

Tiếp theo là một số điều kiện để bạn có thể trở thành đaily manulife như:

• Là người mang quốc tịch và sống tại Việt Nam.
• Từ đủ 18+, đầy đủ hành vi dân sự.
• Mong muốn có công việc tự do về thời gian, yêu thích việc bán hàng và tự do về tài chính.
• Có kinh nghiệm liên quan đến công việc kinh doanh bán hàng.

>>>Xem thêm:

• Hệ thống B2E Cathay dành cho các đại lý là gì?

Cách đăng nhập

Để có thể đăng nhập vào hệ thống các bạn hãy làm theo những bước dưới đây nhé!

Bước 1: Truy cập vào tên miền daily manulife com vn

Bước 2: Tại màn hình hệ thống click vào “Yêu cầu mật khẩu mới/ Quên mật khẩu”

Bước 3: Các đaily manulife hãy nhập thông tin sau:

• Tên đăng nhập (là mã đại lý khi bạn trở thành chính thức).
• Ngày/Tháng/Năm sinh (DD/MM/YYYY).
• Số kiểm tra của bạn (là SĐT hay CMND/CCCD).
• Điền sđt cá nhân hoặc email để nhận được mã OTP.
• Tiếp theo click vào “Nhập”.

Bước 4: Hệ thống sẽ quay về trang daily manulife com vn tiếp theo bạn hãy điền mật khẩu (mật khẩu của bạn sẽ được gửi qua SĐT).

Bước 5: Hệ thống sẽ xuất hiện về lại trang “thông tin pháp lý và điều kiện sử dụng” -> click vào “đồng ý”.

Bước 6: Hệ thống sẽ xuất hiện “kích hoạt tài khoản” (để các bạn lấy lại mật khẩu) bạn hãy điền thông tin như sau:

• Password
• Số CMND/CCCD
• Đặt Password mới
• Số kiểm tra (là SĐT hay CMND/CCCD)
• Thông tin gợi nhớ Password
• Tiếp theo click “nhập”

Vậy là bạn có thể update mật khẩu cho mình.

Bước 7: Chọn mục “Hồ sơ cá nhân” để có thể update “cập nhật tài khoản ngân hàng của bạn”.

• Số TK ngân hàng của bạn
• Tên ngân hàng.
• Tên người hưởng thụ

Sau khi hoàn thành xong 7 bước vậy là các đaily manulife có thể sử dụng tài khoản và mật khẩu cho mình nhé!

Tổng kết

Vừa rồi tiendientu123 đã cùng các bạn hướng dẫn cách để tạo một bảng minh họa hợp đồng cho các đaily manulife. Cùng với những thông tin về công ty bảo hiểm này. Chúc các bạn thành công trong công việc!

Tổng hợp: tiendientu123.com