Chiến lược đầu tư chứng khoán là một yếu tố quan trọng giúp cho các nhà đầu tư giảm thiểu mức rủi ro đến thấp nhất và biết mình cần làm gì khi thị trường có sự biến động mạnh. Để đầu tư chứng khoán hiệu quả ở thị trường Việt Nam và nước ngoài, bạn cần phải nắm rõ 6 chiến lược dưới đây: Cổ tức, Cổ phiếu giá rẻ tiềm năng, đầu tư thụ động, đầu tư tăng trưởng, đầu tư theo đà tăng trưởng và đầu cơ lướt sóng.Vậy đâu sẽ là chiến lược dành cho bạn? Hãy cùng Tiendientu123.com tìm hiểu những chiến lược đầu tư chứng khoán ngay bài viết dưới đây nhé!

Chiến lược đầu tư chứng khoán là gì?

Khi giao dịch trên thị trường tài chính, nhà giao dịch có trách nhiệm quyết định mua / bán hay bỏ qua chứng khoán. Thị trường chứng khoán có rất nhiều công cụ hỗ trợ quá trình ra quyết định của nhà giao dịch, từ phân tích tin tức đến thông tin cơ bản về doanh nghiệp, xác định các điểm bất thường từ dữ liệu lịch sử hoặc phân tích kỹ thuật, sử dụng biểu đồ giá để nghiên cứu hành vi trong quá khứ của những người tham gia thị trường.

Chiến lược đầu tư cổ phiếu làm cho quá trình phân tích thông tin của nhà giao dịch trở nên khoa học hơn bằng cách thiết lập một bộ quy tắc / phương pháp để đưa ra quyết định giao dịch. Về cơ bản, số lượng tuyệt đối các kỹ thuật giao dịch và chiến lược đầu tư chứng khoán có thể khiến một nhà giao dịch choáng ngợp, cho dù họ có kinh nghiệm đến đâu.

Để phát triển một chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả, các nhà giao dịch cần thiết lập một quy trình để theo dõi các tin tức cơ bản, có cái nhìn dài hạn và ngắn hạn về xu hướng thị trường và các chỉ báo giao dịch để giúp đưa ra quyết định. Mua / bán, các quy tắc xác định được khối lượng giao dịch hoặc quản lý rủi ro các danh mục đầu tư tổng thể.

Cách xây dựng chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả

Các chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất bao gồm một tập hợp các công cụ phân tích mà các nhà giao dịch tiền tệ sử dụng để xác định các quyết định mua hoặc bán của họ tại những thời điểm cụ thể. Chúng được sử dụng để đưa ra quyết định giao dịch bằng cách tạo ra một bộ quy tắc hoặc phương pháp giúp đơn giản hóa quá trình phân tích thông tin này.

Rốt cuộc, số lượng tuyệt đối các kỹ thuật và chiến lược giao dịch có thể áp đảo đối với bất kỳ nhà giao dịch nào trên thị trường, cho dù họ có kinh nghiệm đến đâu. Các thành phần của một chiến lược đầu tư để giao dịch hiệu quả có thể bao gồm:

• Quy trình từng bước để xác thực các thông báo tin tức quan trọng.
• Tổng quan về xu hướng thị trường và bức tranh ngắn hạn.
• Các chỉ số giao dịch cụ thể để giúp đưa ra quyết định mua và bán.
• Quy mô kinh doanh.
• Quản lý tất cả những rủi ro danh mục đầu tư toàn cầu.

Như bạn sẽ khám phá trong phần Ví dụ về Chiến lược ở phần sau của bài viết này, các thành phần riêng lẻ sẽ khác nhau tùy thuộc vào kiểu tiếp cận chiến lược và phong cách mà nhà giao dịch sử dụng.

Những công cụ thường dùng trong chiến lược đầu tư chứng khoán

Chiến lược đầu tư chứng khoán có hai nhóm công cụ giao dịch chính, trong đó hầu hết là các chỉ báo tồn tại đều được phân loại. Với những công cụ kỹ thuật và cơ bản.

Xây dựng chiến lược đầu tư với phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật dựa trên biểu đồ và tiền đề là một trong những giả định của Lý thuyết Dow: Thị trường đẩy mọi thứ đi xuống. Bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cung và cầu sẽ được phản ánh trong giá, do đó, như các nhà phân tích kỹ thuật nói, nó sẽ hiển thị trên biểu đồ.

Làm thế nào để đầu tư vào cổ phiếu dựa trên hành động giá?

• Như chúng ta đã biết, biểu đồ bao gồm các trục đại diện cho thời gian và giá cả. Hành động giá xuất hiện trên các biểu đồ này, chờ bạn diễn giải, bất kể phong cách giao dịch của bạn là gì (vị trí dài hay ngắn trong ngày), nhưng tất cả đều bắt đầu từ việc nghiên cứu biểu đồ và hành vi của chúng. xu hướng giá trong đó.

Xây dựng chiến lược đầu tư với phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản, khác với phân tích kỹ thuật, tập trung vào các lực lượng cơ bản ảnh hưởng đến cung và cầu như là động lực chính của chuyển động giá. Các nhà phân tích cơ bản cho biết, thị trường có thể tính sai các công cụ tài chính trong ngắn hạn, nhưng những sai lầm cuối cùng luôn được “sửa chữa”.

Các nguyên tắc cơ bản về Forex

• Phân tích cơ bản ra đời trên thị trường chứng khoán khi ít người ở Phố Wall bận tâm theo dõi hành động giá trên biểu đồ. Vì không có bảng cân đối kế toán hoặc báo cáo thu nhập của công ty để phân tích trong Forex, các nhà giao dịch tiền tệ tập trung vào trạng thái chung của nền kinh tế hỗ trợ đồng tiền quan tâm.
• Vấn đề duy nhất là trong khi các quốc gia trông rất giống công ty, tiền tệ lại không giống cổ phiếu.

Chiến lược đầu tư chứng khoán với đường hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là những yếu tố chính khi phát triển một chiến lược giao dịch tốt. Nói một cách dễ hiểu, chúng ta có thể nói về các mức hỗ trợ và kháng cự. Đại diện cho xu hướng thị trường phục hồi từ các mức cao và thấp trước đó. Hỗ trợ là một xu hướng tăng từ mức thấp trước đó. Mức kháng cự là xu hướng thị trường quay trở lại từ mức cao trước đó. Điều này xảy ra bởi vì những người tham gia thị trường có xu hướng đánh giá giá hiện tại so với mức cao và thấp trước đó.

Điều gì xảy ra khi thị trường tiếp cận mức thấp gần đây?

• Rất đơn giản, người mua bị thu hút bởi những gì họ cho là rẻ.

Điều gì xảy ra khi thị trường tiếp cận mức cao gần đây?

• Người bán sẽ bị thu hút bởi những thứ mà họ nghĩ là đắt tiền hoặc một trang web tốt đảm bảo lợi nhuận.

Nên áp dụng chiến lược đầu tư chứng khoán trên các thị trường nào?

Trước khi bạn tìm hiểu cách chơi chứng khoán. Hãy xem chúng ta cần áp dụng chiến lược giao dịch ở thị trường nào. Bởi vì chiến lược đầu tư chứng khoán chỉ là các quy tắc; và điều kiện hỗ trợ quá trình ra quyết định. Vì vậy chúng ta có thể tùy chỉnh nó để phù hợp với thị trường giao dịch. Đây là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch chọn sử dụng các chiến lược đầu tư cổ phiếu trên nhiều thị trường, bao gồm:

• Forex (Ngoại hối).
• Chứng khoán (cổ phiếu).
• Hàng hóa.
• Index (chỉ số).

Giao dịch CFD tương thích với hầu hết các chiến lược giao dịch và phong cách giao dịch mà bạn sẽ tìm hiểu trong phần tiếp theo. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại tài khoản CFD khác tại đây. Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét các phương pháp giao dịch trên thị trường chứng khoán có sẵn.

Chiến lược đầu tư chứng khoán theo xu hướng

Khi nói đến các chiến lược giao dịch ngoại hối (forex), thông thường thì có hai phong cách chính:

• Vi lượng đồng căn.
• Giao dịch theo kiểu trái ngược (hoặc bên cạnh).

Có những loại chiến lược giao dịch khác ít phổ biến hơn, chẳng hạn như chiến lược giao dịch mang theo. Chiến lược cố gắng tận dụng chênh lệch lãi suất hơn là hướng thị trường. Hãy xem chúng!

Đầu tư chứng khoán theo chiến lược forex

Đôi khi thị trường thoát ra khỏi một phạm vi, hoặc vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự để bắt đầu một xu hướng thị trường mới.

Nó xảy ra như thế nào?

Khi hỗ trợ bị phá vỡ và thị trường tiến tới mức thấp mới, người mua sẽ đợi tạo mức thấp mới. Đồng thời, cũng sẽ có những nhà giao dịch hoảng loạn bán hoặc buộc phải rời khỏi vị thế. Xu hướng này tiếp tục cho đến khi đợt bán tháo kết thúc và người mua lấy lại niềm tin rằng giá đã chạm mức thấp mới. Một xu hướng theo chiến lược ngoại hối mua thị trường khi vùng kháng cự bị phá vỡ; và bán khi vùng kháng cự phá vỡ dưới mức hỗ trợ. Xu hướng cũng có thể là ngắn hạn hoặc là dài hạn.

Do có số lượng lớn các chuyển động liên quan, loại hệ thống này có tiềm năng trở thành chiến lược thành công nhất trong giao dịch ngoại hối. Các hệ thống theo dõi xu hướng sử dụng các chỉ báo để chỉ ra thời điểm xu hướng bắt đầu. Nhưng không có cách nào dễ dàng để biết chuyện gì đang xảy ra.

Và đây là tin tốt!

Cơ hội tốt hơn nếu chỉ báo có thể phân biệt xu hướng đã bắt đầu. Sau đó, sự cân bằng là có lợi cho bạn. Một dấu hiệu cho thấy một xu hướng có thể đang hình thành được gọi là sự phá vỡ. Đột phá là khi giá phá vỡ mức cao hoặc thấp trong một số ngày nhất định. Ví dụ: phá vỡ giá tăng trong 20 ngày là khi giá phá vỡ mức cao nhất trong 20 ngày qua.

Các hệ thống đều theo xu hướng đòi hỏi một tư duy cụ thể nhất định. Lợi nhuận có thể đạt được trong giai đoạn này do thời gian kéo dài; khi thị trường đảo chiều, chúng có thể biến mất. Các chiến lược giao dịch này cũng có thể đòi hỏi nhiều hơn về mặt tâm lý. Do đó, bạn chắc chắn có thể thu được lợi nhuận từ một kế hoạch giao dịch tốt.

Xây dựng chiến lược đầu tư chứng khoán với điểm breakout

Đôi khi thị trường phải di chuyển giữa các dải hỗ trợ và kháng cự. Đây được gọi là hợp nhất. Một sự đột phá xảy ra khi thị trường phá vỡ giới hạn hợp nhất của nó; lên mức cao mới hoặc mức thấp mới. Để xu hướng mới này xảy ra, trước tiên phải xảy ra một sự đột phá. Do đó, một sự bứt phá được coi là một tín hiệu tiềm năng cho thấy một xu hướng mới đã bắt đầu.

Nhưng vấn đề ở đây là không phải tất cả các đột phá đều dẫn đến các xu hướng mới. Trong thị trường Forex, ngay cả một chiến lược đơn giản nhất như vậy cũng nên xem xét việc quản lý rủi ro trong đầu tư. Bởi vì quản lý rủi ro thích hợp sẽ giảm thiểu thiệt hại của bạn trong trường hợp phá vỡ sai. Mặt khác, các mức cao mới cho thấy khả năng xu hướng tăng bắt đầu; các mức thấp mới cho thấy sự bắt đầu của xu hướng giảm. Vậy làm thế nào chúng ta có thể có được ý tưởng này? Về những xu hướng chúng ta đang ở?

Kết luận