Khái niệm đòn bẩy là gì?

Bạn có thể biết đòn bẩy trong vật lý, nhưng trong thị trường ngoại hối, đòn bẩy được sử dụng trong các giao dịch tài chính, tiền điện tử và cổ phiếu. Hầu hết các nhà giao dịch nghiệp dư ngày nay là những người thích mua bán và thực hiện các giao dịch tiền mặt để mua cổ phiếu. Ví dụ: nếu họ muốn mua cổ phiếu trị giá 10.000 đô la, họ cần phải gửi 10.000 đô la vào tài khoản của mình để giao dịch.

Các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường giao dịch bằng đòn bẩy trên thị trường ngoại hối, tức là khi họ mua cổ phiếu trị giá 20.000 đô la, họ chỉ cần một phần nhỏ của 20.000 đô la. Bạn có thể coi đòn bẩy trong Forex giống như việc gửi một số tiền và sau đó vay một số tiền lớn hơn để sử dụng làm đòn bẩy khi thực hiện các giao dịch tín dụng.

Hay có thể hiểu đơn giản giao dịch đòn bẩy là việc nhà đầu tư sử dụng nguồn vốn đi vay thay vì nguồn vốn cá nhân để đầu tư nhằm mang lại nhiều lợi nhuận. Công thức tính tỷ lệ đòn bẩy như sau: Tỷ lệ đòn bẩy = Nợ / Vốn chủ sở hữu. Qua công thức cũng có thể thấy rằng tỷ lệ đòn bẩy tài chính càng cao thì hệ số nợ càng cao.

Ví dụ: Khi bạn có 100 đô la nhưng muốn thực hiện một giao dịch trị giá 400 đô la, bạn cần chọn tỷ lệ đòn bẩy là 1: 4. 300 đô la còn lại là số tiền mà sàn giao dịch cho bạn vay.

Đòn bẩy tài chính được tính theo công thức nào

Đòn bẩy tài chính được tính theo công thức sau:

• DFL là quy mô của đòn bẩy tài chính.
• EBIT là EBIT.
• EPS là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

Để tính toán đòn bẩy tài chính sau khi cộng lãi phải trả (I), chúng ta có công thức mới sau:

• F: Chi phí cố định (không bao gồm lãi vay). V: Chi phí biến đổi trên một đơn vị sản lượng. P: Giá cả. Q: Số lượng sản phẩm. Một: Tiền lãi phải trả.

Khái niệm Margin

Để sử dụng đòn bẩy trong giao dịch thị trường, bạn cần phải có tài sản thế chấp hay còn gọi là ký quỹ. Điều đó nói rằng, có một số tiền tối thiểu bạn cần có trong tài khoản của mình để đủ điều kiện sử dụng đòn bẩy.

Ví dụ: khi bạn giao dịch một hợp đồng trị giá 100.000 đô la trên thị trường Euro và bạn chọn đòn bẩy 1: 200, thì 500 đô la là số tiền ký quỹ bạn cần.

Nguyên tắc hoạt động của đòn bẩy

Khi giao dịch $ 1000 với một nhà môi giới chứng khoán trên thị trường. Bạn phải trả 1000 x 100 điểm, không bao gồm phí; như hoa hồng hoặc các khoản phí khác. Nếu giá cổ phiếu tăng 20 điểm, ban đầu bạn đầu tư 1000 cổ phiếu. Khi đó bạn sẽ nhận được 120 điểm / 1 khẩu phần ăn. Tuy nhiên, nếu bạn đóng vị thế của mình, bạn sẽ nhận được lợi nhuận 200 đô la từ khoản đầu tư 1000 đô la ban đầu của mình.

Nếu cổ phiếu đang di chuyển trong xu hướng giảm 20 điểm. Sau đó, bạn sẽ mất 200 đô la hoặc 1/5 số tiền bạn đã trả cho cổ phiếu.

Khi nhà giao dịch cần sử dụng đòn bẩy và muốn giao dịch với nhà môi giới; đưa ra yêu cầu ký quỹ 10% cho cùng một cổ phiếu. Trong trường hợp này, bạn có thể mở một vị thế từ tổng số vốn 1000 đô la của mình chỉ với 100 đô la.

Khi cổ phiếu tăng lên 120, bạn sẽ có lợi nhuận khoảng 200 đô la. Ngược lại, nếu giá cổ phiếu giảm 20 điểm, bạn có nguy cơ mất 200 đô la, gấp đôi số tiền ký quỹ ban đầu của bạn.

Có thể thực hiện giao dịch đòn bẩy tại thị trường nào?

Đầu tiên là thị trường chỉ số: đây được xem như là một đại diện bằng số về hiệu suất của một nhóm tài sản trong một khu vực, thương mại, ngành, lĩnh vực, v.v. Bởi vì các chỉ số này thường không phải là tài sản hoặc đối tượng vật chất, chúng chỉ có thể được giao dịch thông qua các sản phẩm phản ánh những thay đổi trong giá của chính chúng. Đặc biệt có thể giao dịch thông qua ETF và CFD.

Thứ hai là thị trường ngoại hối: thị trường này cũng tương đối quen thuộc, đây là thị trường ngoại hối thu được lợi nhuận rất lớn thông qua việc mua và bán. Ngoài ra, thị trường ngoại hối được mệnh danh là sàn giao dịch số một thế giới. Biến động giá ảnh hưởng đến thị trường này tương đối nhỏ, vì vậy Forex là nơi lý tưởng để áp dụng đòn bẩy.

Thứ ba là thị trường tiền điện tử: thị trường này có nghĩa là tiền ảo, đối với thị trường này cũng có các hình thức giao dịch tương tự như thị trường ngoại hối. Nhưng điều khác biệt là thị trường này hoàn toàn không liên quan gì đến các ngân hàng và chính phủ. Tất cả các sản phẩm đòn bẩy ở đây sẽ được tiếp xúc với thị trường tiền điện tử và bạn không cần phải đầu tư nhiều tiền để giao dịch.

Thị trường thứ tư là hàng hóa: có một số thị trường hàng hóa trên khắp thế giới cho phép giao dịch.

Thị trường thứ năm là quyền chọn: điều này cho phép linh hoạt trong các tùy chọn giao dịch.

Đòn bẩy có những sản phẩm nào?

Thông thường, các sản phẩm khác nhau có đòn bẩy khác nhau. Mặc dù đòn bẩy sẽ khác nhau, nhưng thực tế có một điều tương tự, đó là cách tăng lãi và lỗ rất giống nhau. Ví dụ về ETF (quyền chọn giao dịch, hợp đồng tương lai hoặc một số quỹ giao dịch trao đổi)

Hầu hết giao dịch đòn bẩy sẽ hoạt động trên các sản phẩm tái tạo, có nghĩa là bạn sẽ giao dịch một công cụ có giá trị dựa trên giá của tài sản cơ bản hơn là sở hữu tài sản đó.

Sản phẩm đòn bẩy được hiểu như sau:

• Các sản phẩm có Đòn bẩy Cược Chênh lệch (thường chỉ có ở Vương quốc Anh): Khi bạn đặt cược, có hai trường hợp có thể xảy ra. Nếu thị trường di chuyển theo hướng bạn chọn, bạn sẽ thu được lợi nhuận tăng, ngược lại bạn sẽ mất lợi nhuận khi thị trường đi theo hướng khác mà bạn lựa chọn.
• Hợp đồng chênh lệch đòn bẩy (CFD): Đây được coi là một thỏa thuận do nhà cung cấp thực hiện để đạt được chênh lệch giá. Giá này là giá mà tại đó một sản phẩm tài chính được mở và đóng.

Ưu nhược điểm của đòn bẩy

Lợi thế của đòn bẩy

Đầu tiên là có khả năng tiếp cận mạnh mẽ với các nguồn tiền, vì bạn chỉ phải trả một khoản phí nhỏ trong giao dịch. Không cần phải trả tiền cho tất cả các nhà giao dịch. Ví dụ: bạn có thể sử dụng đòn bẩy cho 500; vị trí là khoảng 3.200 đô la trong thời gian mở cửa.

Thứ hai là sản phẩm giao dịch mà chi phí giao dịch sẽ không quá cao. Điều đó nói rằng, bạn có thể giao dịch tương đối dễ dàng. Nhưng vẫn có một vài sản phẩm có chất lượng và uy tín nhất định. Và tần suất họ giao dịch nhiều hay ít. Sau đó, có thể có một chi phí lớn hơn. Bạn có thể sử dụng đòn bẩy và tận dụng các biến động giá để tham gia thị trường. Nhưng bạn không cần phải chi nhiều tiền.

Trên thị trường cũng có bán khống, có nghĩa là chúng ta sẽ đầu tư vào các sản phẩm có đòn bẩy; và sự biến động, và sau đó mọi người sẽ thu được lợi nhuận từ thị trường đang có xu hướng giảm hoặc thị trường có sản phẩm có xu hướng tăng.

Cuối cùng, có thể giao dịch 24 giờ và có thể một số thị trường sẽ có thời gian để thực hiện giao dịch, nhưng đối với thị trường Ngoại hối, Chỉ số hoặc Tiền điện tử, bạn hoàn toàn có quyền tự do thực hiện giao dịch bất kỳ lúc nào trong ngày.

Điểm yếu của đòn bẩy

Một là khuếch đại lỗ, nghĩa là, ký quỹ; nó sẽ làm cho khoản lỗ của bạn tương đương với lợi nhuận của bạn. Vì vậy, khoản đầu tư ban đầu sẽ rất nhỏ so với giao dịch thông thường và bạn sẽ không nhớ mình đang gặp bất lợi bao nhiêu tiền. Vì vậy, bạn cần phải cẩn thận và luôn chú ý đến các giao dịch và khả năng cũng như điểm yếu của mình. Sau đó, thực hiện tất cả các bước quản lý rủi ro

Tiếp theo là về đặc quyền cổ đông. Đối với các giao dịch đòn bẩy, bạn không có quyền cổ đông; bạn phải từ bỏ quyền sở hữu. Ví dụ, khi bạn áp dụng các sản phẩm đòn bẩy, so với khi bạn nhận được cổ tức. Tùy thuộc vào mức độ mua hoặc bán và vị thế của bạn, bạn sẽ thêm hoặc bớt số tiền từ tài khoản của mình.

Ngoài ra còn có các cuộc gọi ký quỹ, có nghĩa là khi vị thế của bạn tốt, nhà cung cấp có thể yêu cầu thêm tiền để giúp bạn mở giao dịch. Còn được gọi là lệnh ký quỹ.

Cuối cùng, có một khoản phí qua đêm khi sử dụng đòn bẩy; bởi vì để mở một vị thế, bạn được cho vay và cần phải giữ vị trí đó. Nó buộc phải mở cửa qua đêm, vì vậy sẽ có một khoản phí nhỏ.

Cách thức giảm rủi ro trong giao dịch đòn bẩy

S / L: Có nghĩa là bạn sẽ đặt một lệnh dừng lỗ. Nếu thị trường đi ngược lại bạn, bạn có thể giảm thiểu rủi ro của mình. Đặc biệt là với các bước di chuyển nhanh, khiến bạn không thể đặt lệnh cắt lỗ.

T / P: Đây được gọi là điểm chốt lời, là mức giá chính xác. Cho phép bạn thực hiện hành vi bán cổ phiếu và kiếm lợi nhuận từ chúng. Để hạn chế rủi ro nhiều nhất có thể, việc tăng giá bổ sung sẽ được áp dụng. Ví dụ, nếu một cổ phiếu đang kháng cự sau khi phát triển, các nhà giao dịch có thể bán.

Hạn chế rủi ro thông qua tài khoản sẽ giúp bạn an toàn hơn bằng cách bảo vệ vị thế dừng lỗ và có thể giảm thiểu rủi ro trên thị trường.

Cách chọn đòn bẩy như thế nào là tốt nhất?

Đảm bảo cắt lỗ chính xác và đảm bảo bạn sử dụng số tiền hợp lý. Nếu bạn sử dụng quá nhiều, bạn có nguy cơ bị cố định số tiền ký quỹ trong tài khoản của mình; điều này sẽ khiến bạn mất rất nhiều thời gian.

Có thể nói, áp dụng đòn bẩy cao sẽ là cơ hội để giảm thanh khoản, cắt lỗ và giúp bạn kiếm nhiều lợi nhuận hơn.

Đòn bẩy thường rất linh hoạt; bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh các giao dịch của mình. Đòn bẩy có thể được so sánh với một thẻ tín dụng. Ngoài ra, bạn có thể được vay thêm, tất nhiên sẽ phải trả một khoản chi phí nhất định.

Biết bạn có thể sử dụng đòn bẩy không có nghĩa là bạn luôn sử dụng nó. Nhưng cần xem xét hoàn cảnh và khả năng của bạn thân để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Các sàn forex có mức đòn bẩy cao nhất

Với những thông tin trên, bạn có thể hiểu rõ hơn về đòn bẩy tài chính. Và những ưu và nhược điểm của thương vụ này. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một nhà môi giới Forex có uy tín và một nhà môi giới Forex có đòn bẩy tài chính cao không phải là điều dễ dàng. Dưới đây Tiendientu123.com giới thiệu đến bạn 5 nhà môi giới ngoại hối hàng đầu có đòn bẩy cao nhất.

Exness

Một trong những cái tên đầu tiên được nhắc đến. Đó là, Exness với đòn bẩy tối đa lên đến 1: 2000; Exness thậm chí còn hỗ trợ đòn bẩy lên đến 1: vô cực trên nền tảng MT4. Exness là một sàn giao dịch uy tín được nhiều nhà giao dịch lựa chọn. Được thành lập vào năm 2008, sàn giao dịch được quản lý bởi FCA và có trụ sở chính tại Cộng hòa Séc.

Exness sẽ có các mức đòn bẩy khác nhau cho các sản phẩm và số vốn. như sau:

• Nếu bạn gửi ít hơn $ 1000, bạn sẽ được hưởng giao dịch đòn bẩy 1: vô cực.
• Nếu bạn gửi từ 1000 – 2999 $, bạn sẽ được hưởng đòn bẩy 1: 2000.
• Nếu bạn gửi từ 3000-9999 $, bạn sẽ được hưởng giao dịch đòn bẩy ở mức 1: 1000

Ngoài ra, đối với các sản phẩm biệt lập, sẽ có các mức đòn bẩy khác nhau. Ví dụ: đối với nhóm cổ phiếu cố định, tỷ lệ đòn bẩy là 1:20 hoặc 1: 100 đối với chỉ số cố định.

FBS

Nhà môi giới FBS với đòn bẩy tối đa lên đến 1: 3000. FBS Exchange là một trong những sàn giao dịch nổi tiếng được IFSC quản lý và cấp phép; Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế IFSC / 000102/198. Sàn giao dịch FBS được biết đến với việc cung cấp nhiều loại sản phẩm, dịch vụ gửi và rút tiền cực kỳ nhanh chóng, đồng thời đưa ra nhiều khuyến mãi cho các nhà đầu tư.

FXTM

Vị trí thứ ba thuộc về sàn giao dịch FXTM với đòn bẩy tối đa 1: 2000. Tuy nhiên, để giảm thiểu rủi ro cho nhà giao dịch, FXTM chỉ sử dụng đòn bẩy 1: 2000. Có sẵn cho các nhà đầu tư tài khoản Standard, ECN và ECN Zero đã đăng ký. Đòn bẩy tối đa cho tài khoản cent là 1: 1000.

XM

Vị trí thứ tư trong danh sách thuộc về XM Exchange, với mức giao dịch đòn bẩy cao nhất là 1: 888. Được thành lập vào năm 2009, XM Exchange đã hoạt động trên sàn được 12 năm, đã thu hút hơn 3,5 triệu nhà đầu tư đến từ 196 quốc gia. XM có hơn 450 chuyên gia ngoại hối, 16 nền tảng giao dịch toàn diện; hơn 25 phương thức thanh toán và hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ khác nhau.

Forex4you

Đòn bẩy Forex4you 1: 2000. Vị trí cuối cùng trong danh sách thuộc về Forex4you với mức giao dịch đòn bẩy là 1: 2000. Đặc biệt, mức đòn bẩy này sẽ áp dụng cho tất cả các loại tài khoản trên sàn giao dịch. Nhưng các loại sản phẩm khác nhau sẽ có đòn bẩy tối đa khác nhau.

Kết luận về đòn bẩy

Có thể đây là lần đầu tiên bạn tham gia vào các ứng dụng đòn bẩy; bạn cần phải luôn có kiến ​​thức đầy đủ trước khi thực hiện nó. Và các kỹ năng để giữ an toàn trong giao dịch. Bởi vì đòn bẩy có thể là một cơ hội sinh lời lớn. Nhưng nó cũng có thể là một rủi ro mà bạn không thể lường trước được. Vì vậy, hãy luôn cẩn thận với mọi kế hoạch của mình.

Có thể nhận xét rằng các chiến lược quản lý rủi ro này rất phù hợp và đáng học hỏi. Nó không chỉ giúp bạn an toàn mà còn giúp bạn biết cách sử dụng hợp lý nhất.

Tóm lại, khi bạn là một người mới. Sau đó, bạn vẫn nên sử dụng bản demo trước khi thực hiện phương thức giao dịch và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia giao dịch chính thức. Bạn cần thời gian để thích nghi và đề phòng những tổn thất đáng tiếc. Hy vọng bạn có thể có chiến lược đầu tư tốt nhất và mang lại lợi nhuận khủng!

Theo tiendientu123.com tổng hợp